Il Private Banker

è una figura altamente professionale che analizza l'intera situazione finanziaria 

del cliente e tiene conto delle sue esigenze di accumulazione, preservazione e trasferimento del 

patrimonio agli eredi. In modo altamente personalizzato . Il Private Banker offre servizi di 

Protezione/Riservatezza del patrimonio del cliente.  Il Private Banker assiste l'imprenditore nel 

passaggio generazionale dell'impresa

Cosa offre il Private Banking

Attraverso il dialogo con il suo cliente, il Private Banker analizzerà le aspettative, proponendo  le 

possibili soluzioni in termini di: 

Investimenti finanziari

Per valorizzare i frutti di un investimento è possibile affidarsi a tecnici, selezionati dal Private 

Banker, capaci di ottimizzare il rendimento del patrimonio grazie a una strategia razionale e 

meticolosa. 

Credito, leasing e finanziamenti

Una casa per vivere, un master per i propri figli, capitali per la propria azienda … L’impiego di 

capitali di terzi può essere la soluzione per importanti progetti. Il Private Banker può essere il 

consulente per una soluzione su misura. 

Consulenza  fiscale

Chi è sicuro di non pagare più tasse del dovuto? Con il Private Banker si può realizzare una 

strategia di pianificazione fiscale.

Protezione assicurativa

Proteggersi da accadimenti non desiderati nella propria vita con una copertura adeguata ne riduce 

gli effetti sul patrimonio e garantisce tranquillità. Il Private Banker aiuta ad identificare rischi e a 

definire le migliori soluzioni assicurative per la persona, la famiglia, la professione e l’azienda. 

Pianificazione previdenziale

È bene progettare con attenzione il proprio futuro, anche nel periodo post lavorativo. Con il proprio 

Private Banker si condivide la definizione degli obiettivi finalizzandoli ad un mantenimento del 

tenore di vita. 

Pianificazione successoria

Questa fase delicata può essere gestita al meglio per valorizzare e conservare ciò che è stato 

costruito. E’ sufficiente una meticolosa pianificazione sviluppata insieme al Private Banker. 

Consulenza immobiliare

Nella complessità del mercato immobiliare, essere assistiti da professionisti può consentire di 

individuare l’investimento più opportuno rispetto agli obiettivi desiderati. 

Consulenza finanziaria per la tua azienda

Il Private Banker assiste il proprio cliente imprenditore, nella governance, negli assetti familiari e 

proprietari dell’azienda, proponendo soluzioni e consulenti adeguati.